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美国和伊朗宣布远程签署谅解备忘录,提振市场乐观预期,6 月 18 日,美股三大股指走高,截至北京时间 21:55,道琼斯指数涨 0.59%,纳斯达克综合指数涨 0.87%,标普 500 指数涨 0.77%。美股芯片股全线飘红,国际油价跳水,国际金银同步走低。科技七巨头多数下跌,特斯拉跌 1.84%,谷歌 -C 跌 1%,微软跌 0.97%,脸书、亚马逊小幅度走低。英伟达涨 1.6%。英特尔大涨 11%,创历史新高;苹果涨 0.68%。据中国基金报消息,美国总统特朗普在 Truth Social 上发文称,苹果已同意与英特尔合作,在美国设计和制造芯片。芯片股集体飘红,费城半导体指数猛涨近 5%。台积电涨 2.46%,博通涨 4.3%,美光科技涨 5.59%,超威半导体涨 3.35%,阿斯麦涨 2.6%。存储概念股全线大涨,西部数据涨 11%;闪迪股价涨 10%,报 2147 美元 / 股,总市值报 3179 亿美元,今年以来累计大涨超 800%。美光科技涨 6.6%,希捷科技涨超 4%。光通信概念股普涨,迈威尔科技涨超 7%,将于 6 月 22 日 ( 下周一 ) 正式被纳入标普 500 指数。康宁涨超 6%,Credo Technology、Astera Labs、Tower 半导体均涨超 4%,Coherent 涨超 3%。美股航空股普涨,捷蓝航空大涨超 8%,阿拉斯加航空涨超 4%,美联航、西南航空涨超 3%,达美航空、美国航空涨超 2%。SpaceX 股价跌 7.18%,报 178.055 美元 / 股,两日跌幅超过 10%,最新总市值报 2.33 万亿美元。个股方面,信息技术股埃森哲大跌 19%,创有史以来最大单日跌幅,AI 颠覆 IT 咨询与外包,埃森哲业绩展望不及预期,传统 " 人天计费 " 遭重创。热门中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌 0.69%,金山云跌近 5%,贝壳、万国数据跌超 3%,小鹏、理想跌超 2%,阿里巴巴跌近 2%。上涨方面,半导体概念股领涨,盛美半导体、慧荣科技、日月光半导体涨超 5%,奇景光电涨超 3%。百度涨超 1%,网易、腾讯涨近 1%。黄金白银震荡走低,现货黄金跌 0.37% 报 4242.03 美元 / 盎司,现货白银跌 1.83%。国际油价大幅下挫,WTI 原油期货价格跌 3.58%,报 73.29 美元 / 桶,创 3 月初以来新低。布伦特原油跌 2.79%。据央视新闻报道,通过霍尔木兹海峡的油轮和 LNG 运输船增多。国际航运信息平台的船舶追踪数据显示,已有三艘油轮和一艘液化天然气(LNG)运输船 18 日通过霍尔木兹海峡。不过,伊朗方面有消息称,船舶通行霍尔木兹海峡仍需要与伊朗伊斯兰革命卫队海军进行协调。国际航运信息平台的船舶追踪数据显示,合计载有 600 万桶原油的三艘悬挂沙特国旗的油轮 18 日通过霍尔木兹海峡。(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
直新闻:美伊总统周三(6 月 17 日)签署停火协议备忘录的电子版本,14 点备忘录具体内容也同步公布,管先生,您对此有何特别观察?特约评论员 管姚:所谓备忘录,在国际政治语境中,就是达成正式协议前的临时过渡性安排。美伊总统签备忘录电子版,其实是象征性动作,因为这份英文只有 800 字的简短文本,在 14 日即特朗普 80 岁生日当天就已达成了,美国副总统万斯及伊朗议长卡利巴夫都已各自签字。当然,按《纽约时报》爆料,伊朗是不接受在特朗普生日当天正式签字送 " 贺礼 " 的,因时差关系,伊朗接受认可的签字时间,是在 15 日。就备忘录签署,美国大统领周三(17 日)晚有个特别 " 凡尔赛 " 的特朗普式表达:" 我是在凡尔赛宫签的。" 现场画面显示,特朗普签字,是在晚宴餐桌上,身旁坐着法国总统。特朗普一撂笔,马克龙马上跟特朗普握手庆祝,给他戴各种高帽,直呼 "Bravo(太棒了)"、"Good job(干得好)!"。吊诡的是,同一天在七国集团(G7)峰会落幕记者会上,最后一个提问的福克斯电视台记者追问特朗普说,既然他人在欧洲,为什么不等到周五在日内瓦亲自签协议,而是让副总统大老远飞过来,这是未来要让万斯挡枪揽过的节奏吗?万万没想到,特朗普竟然认账了,虽然用的是调侃语气:将来协议成了,功劳全部归我,但如协议失败,责任都在万斯。所以对这份备忘录到底能走多远,它会不会真正通向可持续和平,还是像过去许多中东停火协议一样,成为下轮大战前的中场休息,特朗普恐怕心中也没底。更值得注意的是,甚至在共和党内,造反猛批备忘录的声音,也根本压不住。路易斯安那州参议员卡西迪在社交媒体上发文炮轰,这是美国几十年来最严重的外交政策失误,如果前总统里根泉下有知,躺在棺材里也会被气得翻身。而北卡罗来纳州共和党参议员蒂利斯,则向媒体摊开美军战争账本:烧掉 1000 亿美元军费,损失两架 F/A-18 大黄蜂及其他多型军机,13 名官兵死亡,多个中东伙伴国遭袭。那么,美国拿到什么了呢?蒂利斯强硬喊话,他想看到的,远不止这备忘录的 14 条。直新闻:那么在您看来,这 14 点备忘录有哪些具体意涵,对中东局势又会带来哪些影响?特约评论员 管姚:14 点备忘录,表面看是停火协议,实际更像是一份 " 大交易框架协议 ",是要把当前停火安排进一步制度化,恢复霍尔木兹海峡的正常航运。如果说 2 月发动战争时,特朗普打的是 " 极限施压牌 ",现在,他打的则是 " 极限交易牌 "。然而,这份备忘录也留下大量细节难题待解。最引人注目的不是伊朗承诺不发展核武器,而是美国开出的一系列条件:解除海上封锁、逐步取消制裁、允许伊朗卖原油、解冻上千亿美元资产,甚至提出 3000 亿美元重建基金等等。这些内容远超当年奥巴马时代的伊核协议力度,美国有线电视新闻网 CNN 评价,这是伊朗超预期的收获。特朗普的真实心态并不复杂。第一,他想把一场代价高昂的战争尽快变成一份外交成绩单。继续打下去,看不到明显收益。与其陷入新的中东泥潭,不如宣布 " 我迫使伊朗签字了 ",把军事行动包装成政治胜利。第二是油价飙升。霍尔木兹海峡断航危机影响全世界,而战争期间油价猛涨,更直接冲击美国经济和中期选举选情。特朗普最近反复强调重开海峡、恢复供油,甚至承认被冻结资产本就是伊朗的钱,说明他最看重的,其实是稳定能源市场和经济预期。第三,则是战略收缩。备忘录中 " 不干涉内政 "" 美军撤离伊朗周边 " 等条款,都说明华盛顿已放弃以战争推动伊朗政权更迭的目标,转而追求风险可控的地区稳定。但问题恰恰在这里。备忘录签字之时,真正考验刚刚开始。它能否通向正式协议,未来 60 天,不排除会比过去几个月的战场较量更惊险,更激烈。首先,核问题根本没有真正解决。协议只说要处理浓缩铀库存,未明确伊朗未来能否继续浓缩铀。特朗普此前曾要求伊朗交出高浓缩铀,如今接受 " 就地稀释 ",双方理解存在巨大落差。其次,共和党内部反弹加剧,更不要提中期选举年民主党的全力炮轰了。协议允许伊朗保留部分导弹能力,解除制裁后还可获得巨额重建资金,这些都可能成为炮轰标靶:美国打赢战争,却已输掉和平。最后,以色列可能成为最大变数,是最大不确定性。直新闻:为什么以色列会成为最大变数?特朗普已多次公开表达对以总理的不满,这又意味着什么?特约评论员 管姚:14 点备忘录的第一条明确,美国与伊朗以及双方在当前战争中的盟友签署本备忘录,宣布立即且永久终止所有战线上的军事行动,明确提到停火包括黎巴嫩战线,也确认要确保黎巴嫩领土完整与主权。我认为这一表述非常重要,这也意味着伊朗方面的巨大收获。这次备忘录签字是美伊方面,但实际涵盖了所有战线所有交战方。因此,作为关键交战方的以色列,是否配合协议,或者是否选择充当搅局者,将成为未来和平能否维持的决定性因素。我之前就曾分析,过往中东一个主要安全困境就在于,握枪者并未坐上谈判桌,而内塔尼亚胡,正是这样的危险拿枪者。这也正是特朗普近来对内塔尼亚胡格外火大的原因所在,后者作为拿枪者,一直在干扰美伊谈判。尤其是特朗普 80 岁生日当天,内塔尼亚胡再度砸场,对黎巴嫩展开攻击行动,首都贝鲁特上空再度冒烟。特朗普大骂内塔尼亚胡难搞,上周更气急败坏向媒体喊话说:" 一切都由我拍板,内塔尼亚胡说了不算。"很显然,特朗普急于向美国选民证明:我不仅能发动战争,也能结束战争。但问题在于,伊朗一直坚持把黎巴嫩战线和伊朗战线作捆绑。在德黑兰看来,贝鲁特挨炸和伊朗挨炸,就是同一本战争账。伊朗议长加利巴夫 14 日曾愤怒回应," 美国要么没能力,要么没意愿约束以色列 ",这等于在给特朗普出难题——如果你连以总理都管不住,伊朗凭什么要相信你的承诺?但在另一层面,英媒《金融时报》判定,内塔尼亚胡的大战略正在瓦解,他面临艰难抉择:要么停止打击伊朗和真主党,冒着国内被强硬派大骂认怂服软的风险;要么冲撞特朗普,冲击与美国的同盟关系。毕竟打了这么久,哈马斯没灭,黎真主党还在,伊朗政权也没倒。以色列选民会质问:三年战争,到底赢了什么?但硬顶特朗普,内塔尼亚胡根本付不起代价。以防空系统、弹药补给乃至外交后盾,都离不开美国撑腰。过去几月,美以曾是同一辆战车上的战友;但当战争扫尾,两人争起了方向盘。内塔尼亚胡两次在特朗普施压后被迫收手,意味着这一残酷现实:以色列或许能决定什么时候开火,但对何时以及如何结束战争毫无发言权。作者丨管姚



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